券商年内融资超6000亿元 还有500亿元定增计划在路上

券商年内融资超6000亿元 还有500亿元定增计划在路上

作者:admin    来源:财经网    发布时间:2019-02-21 05:21    浏览量:

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  ■本报记者 周尚伃

  跟着本钱市场对外开放过程加速、本钱中介事务兴起,券商亟待弥补本钱抵挡危险增厚收益。今年以来,券商融资热心不减,其间发行公司债仍是主力。年内券商共发行公司债及短期融资券两项募资总额6038.8亿元,完结定增142亿元。三项算计融资6180.8亿元,同比下降10.65%。

  此外,国信证券又抛出150亿元定增预案,至此年内共四家券商抛出定增预案。除定增已落地的华泰证券,其他三家券商还有500亿元定增计划在路上。

  短融规划同比增近3倍

  今年以来,到12月11日,券商算计发行公司债208只(包括次级债,下同),同比下降19.69%;规划4658.8亿元,同比下降28.81%,触及招商证券、我国银河证券、中信证券等53家券商。此外,券商算计发行短期融资券55只,同比增加205.56%;算计规划1380亿元,同比增加270.97%;触及渤海证券、国泰君安等10家券商。现在,两项募资总额近6038.8亿元,同比下降9.88%,其间公司债占比高达77.15%。

  详细来看,招商证券发债规划最高。今年以来,招商证券已完结发行434亿元公司债;紧随其后的是申万宏源、中信证券、广发证券,别离完结发行348亿元、330亿元、300亿元的公司债。发行面额超越200亿元的还有中信建投证券、光大证券、我国银河证券,别离发行249亿元、246亿元、242亿元。

  现在,券商本钱中介事务快速开展,券商本钱需求明显。广发证券分析师陈福以为,我国证券职业现在的开展水平整体上与美国1975年到1989年较为类似,事务多元化且商业模式从通道事务向本钱中介事务转型过程中。但由于准则差异,国内证券职业在信誉发明和组织买卖事务上存在难以打破的妨碍,因而杠杆倍数难以有用提高。净本钱是摆开距离的要害,通道事务和初级本钱中介事务在未来较长时间内将并存,轻财物和重财物事务均衡开展的头部券商具有更强竞争力。

  与此一起,今年以来券商发行短期融资券55只,算计规划1380亿元,发行规划为去年同期的2.7倍。年内仅有10家券商发行短期融资券,别离是渤海证券、财通证券、东北证券、光大证券、国泰君安、华龙证券、招商证券、中信证券、国信证券、国元证券。其间,中信证券发行规划到达380亿元,占比27.54%;渤海证券紧随其后,发行规划为240亿元。

  尽管年内券商短期融资券发行规划的激增,但发行券商仅有10家。

  这一成果或许受监管趋严影响较大。4月份,央行金融市场司发布《关于证券公司短期融资券办理有关事项的告诉》,新增证券公司发行短期融资券的四大要求,进一步加强对券商流动性危险办理。

  500亿元定增计划在路上

  华泰证券已于8月份完结,实践募资规划142亿元,并别离引进阿里巴巴、苏宁易购,成为其第五大股东和第六大股东,其间,阿里巴巴认购2.68亿股,认购金额35亿元;苏宁易购认购2.61亿股,认购金额34亿元。

  至此,年内,券商共发行公司债及短期融资券两项募资总额6038.8亿元,完结定增142亿元,三项算计融资6180.8亿元,同比下降10.65%。

  此前,广发证券的150亿元定增计划也于11月3日获证监会发审委经过,而海通证券的200亿定增计划已获股东大会经过,仍需等候上会。

  11月27日,上市券商中,国信证券又抛出定向增发的预案,成为年内第四家发动定增预案的上市券商。国信证券拟非公开发行A股股票数量不超越16.4亿股,征集资金总额不超越150亿元。扣除相关发行费用后,悉数用于弥补公司本钱金、营运资金及偿还债务,以扩展事务规划,提高公司的抗危险才能和市场竞争力。

  国信证券表明,职业集中度进一步提高,“强者恒强”已经成为了职业一致。此次公司定增募资150亿元,将进一步提高公司本钱实力,有助于公司夯实传统优势事务根底,活跃拓宽立异事务地图,继续提高归纳效劳才能,增强盈余才能和抗危险才能,在促进公司事务更好更快地开展的一起,为整体股东带来更丰盛的报答。

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