“腾讯系”公司迎来上市潮 中金公司保荐事务“近水楼台”

“腾讯系”公司迎来上市潮 中金公司保荐事务“近水楼台”

作者:admin    来源:财经网    发布时间:2019-02-21 05:21    浏览量:

  “腾讯系”公司迎来上市潮 中金公司保荐事务“近水楼台”

  ■本报记者 吕江涛

  12月12日,腾讯旗下的腾讯音乐文娱集团(以下简称“腾讯音乐”)将在纽交所上市。据媒体报道,腾讯音乐发行区间定为13美元/股至15美元/股,拟发行ADS股份8200万股。以此核算,腾讯音乐的估值约为230亿美元至240亿美元。

  据《证券日报》记者不完全计算,腾讯音乐将成为本年以来第15家上市的“腾讯系”(腾讯参股或控股)公司。由所以在美股或港股上市,在近一年的“腾讯系”公司上市潮中,保荐组织(主承销商)依然以世界大型投行为主,但国内券商也分得了一杯羹。其间,中金公司旗下我国世界金融公司香港证券有限公司(以下简称,中金香港)抢得项目最多。

  年内至少14家

  “腾讯系”公司上市

  腾讯本年第三季度财报显现,依据公允价值核算,腾讯对相关公司(上市的和未上市的)的出资额为人民币2142亿元。到2018年第三季度,腾讯出资企业的数量超越红杉本钱,出资收益占到腾讯总赢利约三分之一。

  在巨额投入之下,本年腾讯出资的企业也迎来了上市潮。据《证券日报》记者计算,本年以来,至少已经有14家“腾讯系”企业上市,在美股上市的包含哔哩哔哩、虎牙、优信、拼多多、趣头条、蘑菇街、灿谷、Spotify、蔚来轿车等企业,在港股上市的则包含希玛眼科、映客、创梦六合、同程艺龙、美团点评等企业。

  值得注意的是,虽然是在美股或港股上市,在近一年的“腾讯系”公司上市潮中,保荐组织(主承销商)依然以世界大型投行为主,但国内券商也分得了一杯羹。

  其间,中金香港抢得项目最多,成为优信、拼多多的主承销商和映客、创梦六合的保荐人。此外,招商证券(香港)有限公司和我国复兴证券(香港)有限公司别离拿下两个项目,招银世界融资有限公司也取得一个项目。

  对此,有业内人士剖析指出,近几年来,大型券商在稳固内地优势的一起,还高度重视其世界化水平的进步,然后不断拓宽世界事务。包含中信证券、海通证券、广发证券等头部券商,长时间将世界化布局作为公司的重要战略布局。在此布景下,我国香港成为中资券商世界化战略的重要渠道,世界事务关于母公司营收的贡献度也持续上升。2017年,中信证券、中金公司、海通证券的世界事务收入占比均超越10%,别离为12%、17%、21%。

  不过,和外资大行比较,现在中资券商依然存在一些短板,例如短少具有全球化分销网络和才能、短少具有世界影响力的出资银行家等。中资券商要生长为真实的世界大行,还需要继续尽力。

  中金公司

  早已参加“腾讯系”

  值得注意的是,本年以来抢得“腾讯系”IPO项目最多的中资券商中金香港,其母公司中金公司早已是“腾讯系”成员。

  上一年9月份,中金公司在港交所发布公告,宣告与腾讯控股有限公司签署认股协议,腾讯控股认购中金公司新发行2.075亿股H股,别离占中金发行后H股的12.01%和总股本的4.95%。

  其时,中金公司表明,腾讯是我国一家抢先的互联网公司,中金公司很快乐引进腾讯为公司的战略出资者。信任此次协作有助于中金以金融科技加快财富办理转型,为客户供给愈加差异化的金融解决方案。

  而腾讯方面则表明,中金公司是我国一家抢先的出资银行,腾讯希望与中金在产品及效劳方面进行系列协作,包含向中金供给咱们先进的金融科技,以及引进中金在财富办理方面的才能,为用户供给更佳的效劳。

  事实上,在引进腾讯控股这位重量级的战略出资者之后,中金公司的成绩也的确发展迅速,显着好于职业均匀水平。

  三季报显现,本年前三季度,中金公司完结运营收入98.33亿元,同比增加29.8%;完结净赢利27.21亿元,同比增加39.3%;加权均匀净资产收益率为6.97%。对此,有券商研报指出,从本年以来的成绩状况来看,中金公司运营成绩坚持持续增加,应该与2017年完结收买中投证券以及引进腾讯作为战略出资者均有必定的联系。

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